2018 MDRT Annual Meeting Los Angeles, CA, USA

Focus SessionsS

Japanese Focus Session Offerings

Monday, June 25, 2018
2:00 - 3:00 p.m.
Maribeth Kuzmeski, Ph.D.

人を引き付けるマーケティング! ユニークな価値の明確化で新規ビジネスを推進

クライアントは皆さんのアドバイザーとしての仕事に満足していても、お支払いただいているフィーで他にどんな仕事を任せられるかを知らない人も多いでしょう。自分の価値をクライアントや見込客に効果的に伝え、記憶に残る仕事をする方法はないでしょうか。実行可能、新しいビジネスが口コミで続く費用対効果の高い戦略を紹介します。このセッションでは、ウェブサイトの概要説明からマーケティングの効果まで、言葉や表現力がビジネス開発の最も重要な要素であることを説明します。

Maribeth Kuzmeski, Ph.D.は米国で管理資産が3億から10億ドルというトップ水準の金融専門家にコンサルティングを提供する Red Zone Marketingの社長。著書は7冊あり、コロンビア大学でマーケティングを教えている。メディアではFox News, USA Today, the Wall Street Journal そしてForbesにも登場する機会が多い。

Presented in:English
Track:Top of the Table
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:M801
Session Room location:TBD

Monday, June 25, 2018
2:00 - 3:00 p.m.
Hirofumi Uenishi, TLC

継続した成績を残す自己管理能力

私たちの仕事はタイムマネジメントにより大きく成果が変わります。前職のサラリーマンの時代は労働時間と収入は連動していました。しかし、この世界で結果を出し続けるためには、日々の習慣が大切です。このセッションでは、自分を律し、キャリアを高めるための戦略と心構えをシェアします。MDRTのホールパーソン・コンセプトの提唱者として、地元の仲間に背中を見られ続けているプレッシャーも結果を出し続けている要因です。お客様とお互い健康で長くお付き合いするために日々実践しているコツを紹介します。

植西泰文はMDRT 12回連続入会。前職は建設業の現場監督。建物造りと生命保険創りには共通点があると言います。ライフプランニングをベースに住宅ローンや保険商品をトータルにアドバイスし、クライアントに最適な保障を提供しています。

Presented in:Japanese
Track:Practice Management
Session Code:M921
Session Room location:TBD

Monday, June 25, 2018
3:30 - 5:00 p.m.
Stephen Kagawa, FSS, LUTCF

お客様第一主義による信頼構築

居住地や言語に関わらず、クライアントに信頼されていることが重要です。コンスタントに質の高い紹介を獲得し、大型案件につなげ、毎年Top of the Table資格を得ている自身のテクニックを紹介します。面談の際のコツ、信頼関係を築き、包括的な解決策の導入までのプロセスを紹介します。熟慮した質問をすることにより、クライアントの価値観を把握し、ニード分析からアドバイスへと導くプロセスです。アドバイザーにとってもクライアントのために尽力することが楽しみになる、シンプルで効果的なシステムを構築できます。

Stephen Kagawa, FSS, LUTCFは3回のコート・オブ・ザ・テーブルと16回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、25年間MDRT会員。包括的なウェルス・マネジメントをアメリカ、日本、香港で提供するThe Pacific Bridge Companiesの創設者でありCEO。アジアとアメリカの制度を理解し、多様な専門分野をもつ金融サービスの専門家がチームを組んで企業や個人に効果的なプランニングを提供しています。

Presented in:English
Track:Practice Management
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:M602
Session Room location:TBD

Monday, June 25, 2018
3:30 - 5:00 p.m.
Naotake Bessho, MBA 別所尚武
Tetsu Ichiura 市浦哲
Ryuji Kiuchi 木内龍司

毎年MDRT入会を続けるために

別所は当初攻めの営業で、飛び込み訪問、DM、紹介懇願をしていましたが、このままでは気力、体力が続かないと思い、受け身の営業、アプローチに変えました。市浦は転職した際、クライアントの人生に寄り添い、仕事を続ける覚悟で取り組んでいます。ひとりひとりのお客様が後悔することなく、安らかな気持ちで人生を歩んでいただくために努力を続けています。木内は約300社の経営者と繋がり、法人マーケットに特化しています。経営者のネットワークを作ってきた方法、取り組み方や工夫、具体例をシェアします。

別所尚武は6年間MDRT会員。個人マーケットを中心にして週2件以上を連続350週挙績をあげて社内記録ホルダー。セミナーから個人相談、紹介のサイクルで活躍中。本気のライフプランにより、顧客からは絶大な満足感、感動を与えていると自負している。

市浦哲は14年間会員。社内コンテストは入社以来連続表彰を受け、支社内のコアバリュー表彰も5年連続受賞。アメフトの選手として活躍後、30歳で生命保険業界に転職。MDRT Foundation-Japanのリーダーとして活躍。

木内龍司は1回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め17年間会員。1998年から日本生命で活躍。大学卒業後、都市銀行系のリース会社に就職し法人向けファイナンス業務に従事した経験をもつ。

Presented in:Japanese
Track:Practice Management
Session Code:M922
Session Room location:TBD

Tuesday, June 26, 2018
2:00 - 3:00 p.m.
Jedediah Harrison Levene, CFP, CLU

商品ではなくプランを重視

ビジネスの成功は、商品ではなく経営計画に基づいて業務やクライアントとの信頼関係構築により達成するものです。包括的なウェルス・マネージャーとしてより大きな成功を実現するために、商品を提案するのではなく、商品は一番最後の手段として扱う方法でさらに飛躍する方法を伝授します。計画・保障・プロジェクト・夢という独自の金融計画プロセスについて解説しながら、すぐに使えるツールを提供します。毎年の保障内容の見直し、進捗状況の報告方法、クライアントの中核的なニーズを判断する方法、こうした数値をプランニングのために利用する方法などを紹介します。

Jedediah Harrison Levene, CFP, CLUは1回のコート・オブ・ザ・テーブルを含めて9年間MDRT会員。Dalhousie大学でMBAを獲得、 Duke大学では行動ファイナンスを学んだ。2004年に金融サービスの仕事に従事。現在は経営者と専門職の方々の目標に向けたファイナンシャル・プランニングに注力している。

Presented in:English
Track:Top of the Table
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:T802
Session Room location:TBD

Tuesday, June 26, 2018
2:00 - 3:00 p.m.
Hiroki Kaneko 金子寛紀

自分のビジネスモデル構築

MDRT会員は個性的で人間力の高い人が集まっています。またMDRTから多くの学びの機会が提供されています。しかし、いろいろなビジネスモデルを学び実践するものの、思うような成果が上がらないことが多々あります。それは自信の強みやワクワクする気持ちにマッチしていないことがひとつの原因と考えられます。SWOT分析など経営戦略を考える際のフレームワークを活用し、外部環境に自身の強みを掛け合わせてオリジナルのビジネスモデル構築を考えていく契機としてください。

金子寛紀は15年間MDRT会員。個人保険の紹介営業から始まり、現在では経営者の集まりやセミナー、ビジネスマッチングの場の提供など、自分自身が楽しく充たされながら仕事を進めることを第一にビジネスモデルを考えています。今年度はClient Strategies Task Forceのメンバーとして活躍しました。

Presented in:Japanese
Track:Practice Management
Session Code:T923
Session Room location:TBD

Tuesday, June 26, 2018
3:30 - 4:30 p.m.
Anthony Matthews Jones, BSc(Hons), QFA

MDRT会員になったらするべきこと

コンスタントなCOTから、直近6年間はTOT資格を獲得してきたセールス・アイディアを紹介します。アドバイスをセールスへと転換し、成功を促進するための具体的かつ応用可能な戦略も教えます。ビジネスチャンスを増やすための絵を描き、スタディ・グループからパワーを得て、次のレベルへステップアップしてください。自分を強く信じることで、不可能に思える夢でも達成可能なことを真摯に提唱しています。インスピレーション溢れるストーリーやインタラクティブなアイディアを通して効果的で実践可能なセールスのコツとやる気と元気をお届けします。

Anthony Matthews Jones, BSc(Hons), QFAは4回のコート・オブ・ザ・テーブルと6回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、11年間MDRT会員。俳優、歌手としても成功したスキルをクリエイティブなプレゼンテーションで活かしています。これまでにメイン・プラットフォーム、MDRTエクスペリエンス＆グローバル・コンファレンス大会で講演をした経験があります。今年度はアイルランド担当のMCC チェア。

Presented in:English
Track:Marketing
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:T404
Session Room location:TBD

Tuesday, June 26, 2018
3:30 - 4:30 p.m.
Yasuhisa Kojima, TLC　小嶋保久

アイディア・エクスチェンジ

アイディア・エクスチェンジでは、皆さんのアイディアを仲間のためにシェアしていただきます。モデレータの司会で、参加メンバーにセールス・アイディアや代理店経営、時間管理、マーケティングなど、生産性やプロ意識を高めるアイディアを共有して頂きます。

Presented in:Japanese
Track:
Session Code:T924
Session Room location:TBD

Wednesday, June 27, 2018
10:00 - 11:00 a.m.
Guy E. Baker, MSFS, Ph.D.

マネー・マネジメントを業務に追加する方法

マネー・マネジメントに取り組む前に、アドバイザーはいくつか自問するべき問いがあります。リスクベースの商品を扱ってきたアドバイザーは学んでこなかったことが求められます。管理資産を増やし、管理する方法とクライアントとの新しい信頼関係をどのように築くかを説明します。見込客さがしのアイディア、資産管理を話題にする導き方、そしてクライアントに適した管理戦略を選択することの重要性を強調します。また、これらのサービスをチームとして取り組むことで、AUMビジネスを成長させる方法を紹介します。

Guy E. Baker, MSFS, Ph.D.,は40回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、48年間MDRT会員であり、MDRT元会長。MDRT Foundationのエクスカリバーの騎士であり、2000年にはFoundation会長を務めた。また、AALUの理事、AIFA オレンジカウンティ支部長を務めた。アニュアル・ミーティング、トップ・オブ・ザ・テーブル会議などで数多くの講演をしてきた。著書も多く、業界雑誌に記事を寄稿することが多い。Worth誌によるアメリカのトップ・アドバイザー250名に選ばれました。American Collegeで、リタイアメント・プランと投資部門で Ph.Dの資格を獲得しました。

Presented in:English
Track:Top of the Table
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:W804
Session Room location:TBD

Wednesday, June 27, 2018
10:00 - 11:00 a.m.
Hiroshi Kato　加藤洋

専門性を高めて、生産性を上げよう

専門性を高めることで労働時間の短縮と、売り上げの安定がはかれます。加藤の専門分野である医療業界にフォーカスし、長く付き合いライフイベントの折々に効果的に保険を提案していく具体的な手法を紹介します。医療業界の参入はハードルが高いと思われていますが、そこに短期間で入っていける具体的なヒントをお伝えします。

加藤洋は9回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め、25年間MDRT会員。2008年のMCC Zone Chair兼日本会会長。医療業界に特化することで社内表彰25年連続入賞を果たしてきた。

Presented in:Japanese
Track:Practice Management
Session Code:W925
Session Room location:TBD

Wednesday, June 27, 2018
11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Max Bolka

成功は心のありかた

同名の本から啓発されたこの参加型のプレゼンテーションでは、皆さんが最高の自分を演出するのに必要な「メンタルフロス」を提供し、雑念を払います。 Bolkaは自分の可能性を制限してしまう信念を克服し、危機をチャンスに変える方法を教示します。今の収入の根拠を知り、自分の運命を自らがデザインするための数式を学びましょう。このセッションは、皆さんの夢のビジネスを構築し、人生を最大限に充実させるための実践的な「ハウツー」の数々をご紹介します。楽しく刺激的で意欲的なセッションに参加し、自分の考え方を変え、インスパイアされてください。

Max Bolka は30年以上にわたり金融サービス業界で活躍を続けています。20年以上に渡り世界中のアドバイザーに向けた講演をし、ビジネスを斬新な方法で成長させるシステムやテクニックを提供してきました。全米規模のファイナンシャル・プランニングと投資サービスを提供する会社を立ち上げ、ニューヨークからハワイまで、更には海外のクライアントへもサービスを提供しています。アドバイザーと提携してクライアントに包括的かつレガシーを大事にしたプランニングを行うこと、そして事業継承が専門です。

Presented in:English
Track:Whole Person
Interpreted: Japanese, Thai, Hungarian
Session Code:W104
Session Room location:TBD

Wednesday, June 27, 2018
11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Yuji Uchikawa, AFP　内川裕治

この仕事を誇りにすること

最大のゴールは、優れたアドバイザーになることではなく、優れた人間になることだと考えています。そのためには問題解決にたけた技能を身につけることも大事です。バランスのとれた選ばれるコンサルタントを目指すことが目的です。この仕事に誇りを感じ、成功し続けるための努力や心持ちをシェアします。

内川裕治は1回のコート・オブ・ザ・テーブルを含め、15年間MDRT会員。前職は俳優。2002年に金融サービスの仕事を始め、現在はMCCのリーダーを務め、今年度日本会会長、また Income Replacement Solutions Task Forceのメンバーを務めた。

Presented in:Japanese
Track:ホール・パーソン
Session Code:W926
Session Room location:TBD

Focus SessionsS

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